لو أنت متابع عالم التكنولوجيا، أكيد عارف إن Nvidia بقت المتحكمة الأساسية في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي. دلوقتي، أمازون قررت تدخل المعركة على طول وتبيع رقائقها الخاصة اللي اسمها Trainium لشركات تانية. الموضوع ده ممكن يكون أكبر تحدي تواجهه Nvidia لحد دلوقتي.
أمازون إيه اللي بتقوله بالظبط؟
Peter DeSantis، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في أمازون، قال في حواره مع Bloomberg إن AWS (خدمات أمازون السحابية) بتتفاوض دلوقتي مع شركات تانية عشان تبيعهم رقائق Trainium اللي بتصنعها بنفسها. ورفض يقول أسماء الشركات اللي بتتفاوض معاها.
الخبر ده مش طلع من فراغ. ده جاي بعد ما Andy Jassy، رئيس أمازون، كتب في رسالته السنوية للمساهمين في أبريل اللي فات إن رقائق الذكاء الاصطناعي بتاعتهم عليها طلب كبير لدرجة إنه بيفكر يبيعها لجهات خارجية. هو قال بالحرف:
“لو شغل الرقائق بتاعنا كان بيشتغل كشركة مستقلة وبيع رقائقه السنة دي لـ AWS وجهات تانية (زي الشركات الكبرى بتاعت الرقائق)، الإيرادات السنوية بتاعته كانت هتبقى 50 مليار دولار تقريباً. الطلب على الرقائق بتاعتنا عالي لدرجة إن احنا ممكن نبيع رفوف منها لجهات تانية في المستقبل.”
الرقم ده بيقول إيه؟
خليني أوضحلك الصورة:
- رقائق أمازون لوحدها هتوصل 50 مليار دولار إيرادات سنوية (يعني زي حجم Intel تقريباً)
- Nvidia دلوقتي شغالة بمعدل إيرادات سنوية 326 مليار دولار
- ده معناه إن أمازون مش هتطيح بـ Nvidia، بس هتبقى منافس حقيقي وصعب
طيب ليه أمازون مكانتش بتبيع الرقائق أصلاً؟
المنطق بسيط: أمازون بتكسب فلوس كتير من منظومة AWS كلها. لما عميل يستخدم رقائق Trainium على السحابة، أمازون مش بتاخد فلوس على الرقائق بس، لا ده كمان بتاخد على:
- التخزين (Storage)
- الأمن السيبراني (Security)
- الشبكات (Networking)
- خدمات المراقبة (Monitoring)
يعني الموضوع كله منظومة متكامل، مش بس بيع رقاقة.
الطلب طاغي أكتر من الإنتاج
المشكلة اللي قدام أمازون دلوقتي إن الطلب أكبر من الإنتاج. Andy Jassy قال إن الكمية المنتجة من شريحة Trainium الحالية اتباعت في يومين تقريباً! وكمان Trainium4 – اللي لسه مينزلش وهياخد أكتر من سنة عشان ينزل – كمان اتباعت بالكامل. وده كله قبل ما AWS تعلن إنها هتضيف OpenAI كعميل جديد بيشتغل على بنيتها التحتية.
المعادلة الصعبة
عشان أمازون تقدر تبيع لجهات خارجية، لازم تعمل حاجتين:
- تسيب عملاءها الحاليين على قوائم الانتظار (وده مش هيكون شعبي)
- تنتج رقاقات زيادة عن طريق شركاء التصنيع زي TSMC
بس المشكلة في TSMC إن Nvidia بقت أكبر عميل عندها (حتى أكبر من Apple)، فهيبقى صعب على أمازون تاخد مكان إضافي في خطوط الإنتاج.
تأكيد رسمي من AWS
Doron Aronson، المتحدث باسم AWS، قال للمحررين:
“بالرغم من إننا تاريخياً كنا بنرفض طلبات بيع الرقائق مباشرة، Andy لاحظ إن احنا ممكن نبيع رفوف منها لجهات تانية في المستقبل.”
Nvidia مش ساكتة
في نفس الوقت، Jensen Huang، مؤسس Nvidia، أعلن إن شركته لقت سوق جديد قيمته 200 مليار دولار في بيع معالجات CPU للذكاء الاصطناعي (مش بس GPU). ده معناه إن Nvidia نفسها بتدخل في منطقتي Intel و AMD.
الخلاصة
المعركة بقت سخنة:
- Nvidia بتفتح أسواق جديدة بـ 200 مليار دولار
- أمازون بتستهدف سوق 50 مليار دولار في رقائق AI
- الاتنين بيتحاربوا على نفس العملاء
ده مش معناه نهاية هيمنة Nvidia، بس معناه إن المنافسة على رقائق الذكاء الاصطناعي هتبقى أعنف، وده في النهاية خبر حلو للشركات والمطورين لأن الأسعار هتنزل والجودة هتتحسن.
الكلمات المفتاحية: أمازون، Nvidia، رقائق الذكاء الاصطناعي، AWS، Trainium، Andy Jassy، Jensen Huang، TSMC، OpenAI، مراكز البيانات
المصدر: TechCrunch – بقلم Julie Bort